Zaffiro obbligazionario misto (comparto chiuso ai nuovi ingressi dal 19/05/2017)

 

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che accetta una bassa esposizione al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.

Orizzonte temporale consigliato: permanenza di breve/medio periodo (minimo 5 anni).

Grado di rischio: medio/basso.

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (80%) e titoli di capitale (20%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati, OICR, previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (90,00%) con una componente (10,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

  • 70,00% JP Morgan Govt. Bond Emu Investment Grade 1-3 anni
  • 10,00% JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities Investment Grade
  • 10,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
  • 10,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD