Smeraldo bilanciato

 

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

Orizzonte temporale dell’aderente: permanenza medio/lungo periodo (oltre 5 anni).

Grado di rischio: medio.

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (67%) e titoli di capitale (33%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati, previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con ratingmedio-alto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (84,00%) con una componente (16,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

  • 25,00% JP Morgan Govt. Bond Emu Investment Grade 1-3 anni
  • 22,00% JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities Investment Grade
  • 10,00% IBoxx EUR Liquid Corporates 100
  • 10,00% ML EUR Direct Govt Inflation Linked
  • 17,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
  • 16,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD